淑琴文字

新能源車、後疫消費成焦點

新能源車、後疫消費成焦點

日盛中國內需動力基金研究團隊表示,短線上A股市場將經歷反彈行情後,依然面臨系列基本面挑戰,預計在新一輪政策加碼後,市場第三季有望再次上攻,且成長風格將領先。重點關注低估值及具質素增長的基建、光伏、風電、新能源車產業鏈、汽車、後疫情消費等行業。

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臺新中證消費服務領先指數基金葉宇真表示,大陸2020年穩增長政策發力點主要集中在貨幣政策和財政政策,今年穩增長政策則是全面發力,從整體強度看已經超過2020年,預計宏觀經濟週期大概率進入衰退後期,衰退後期股市往往止跌;另一方面,滬深300指數下跌時空已經顯著,從A股估值、風險溢價等指標與歷史大底對比來看,現在市場已經處於底部區域。

葉宇真指出,大陸中產階級人數有望翻倍,在收入上漲的同時,更願意提高消費品質,大陸消費股商機龐大,建議優先逢低佈局消費類股。

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復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,根據wind統計,目前A股評價便宜,處於歷史相對低檔區,並且進入修復期,接下來觀察重點爲利多政策效力能否傳導至實體經濟與企業獲利,只要不再大規模封城,便不至於對經濟造成太大傷害,意味A股最壞的時期可能已過。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,大陸疫情已出現明顯好轉,生產可順利步入正軌;此外,不管是IMF或是各大券商的分析,皆表示大陸第二季經濟數據將大幅放緩,但經濟可能已來到最低谷,很難再有更差的情況,經濟已出現邊際改善跡象;經驗顯示,陸股落底之前常見政策轉折點的產生,預期這段時間釋出的政策利多,將是陸股最關鍵的正面投資訊號。

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