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日、美廠供貨出包 NAND Flash提早復甦

日、美廠供貨出包 NAND Flash提早復甦

2021年第三季全球NAND Flash廠營收排名

NAND Flash大廠日本鎧俠(Kioxia)及美國威騰(WD)在日本三重縣四日市及巖手縣北上的兩座晶圓廠,因製造過程中使用材料恐受到污染,影響兩座晶圓廠的3D Flash生產。分析師推估受影響NAND Flash位元產出恐高達16EB,等同於減少3,125萬顆512GB SSD約當供貨量,預期價格可望提前在上半年進入漲價循環。

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鎧俠表示,不影響2D NAND出貨,但會盡力將對客戶的影響降到最低;威騰表示污染事件恐對其NAND Flash位元可用性減少6.5EB。雖然鎧俠及威騰仍有庫存,但業界預期NAND Flash市況將提前復甦,對羣聯、威剛、宜鼎、宇瞻、創見、十銓等模組廠營運帶來正面助益。

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NAND Flash市場去年下半年已供給過剩,業界原本預期今年價格會一路走跌到第三季,然而今年初西安因新冠肺炎疫情封城,導致三星西安廠降載營運近4周時間,如今日本鎧俠及美國威騰合資的兩座晶圓廠出現材料污染,並對3D NAND位元出貨造成影響,業界預期NAND Flash價格可望提前到第二季止跌回升,下半年漲勢可期。

分析師表示,以鎧俠及威騰的兩座晶圓廠產能分配來推算,威騰若6.5EB的位元出貨受到影響,代表兩家業者合計受影響的位元可用性將高達16EB,將大幅縮小供給過剩壓力,若考量到兩座晶圓廠在清除污染後重新投片到順利產出,也需要3個月前置時間,NAND Flash價格應可提前止跌上漲,對記憶體模組廠營運成長帶來正面助益。

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羣聯10日發表聲明,強調與鎧俠簽下長約且有優先供貨保障合約,與其它主要NAND Flash廠亦簽下供貨長約,因此不會對供貨造成影響,羣聯將密切關注NAND Flash原廠的營運狀況及供貨穩定度,以確保滿足全球客戶的需求。再者,羣聯看好今年需求回升,去年第四季開始拉高庫存,今年1月在手庫存量已創歷史新高,短期內供貨無慮。

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威剛董事長陳立白表示,第一季NAND Flash市況比先前樂觀,雖然上游產能變數較多,但本季合約價修正幅度將較去年第四季收斂,價格走勢轉趨穩定,有助於終端需求提升,NAND Flash價格底部有機會在今年第二季出現。至於鎧俠及威騰問題,威剛表示將有利於NAND Flash價格支撐,因鎧俠與威騰未提出何時可恢復生產的具體日期,下游供應鏈在庫存備料上也可望啓動即時因應對策,對後續價格走勢相對正面。

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